Los filtros de Contactos dejan solo a quienes cumplen lo que pides. Con esa misma lista puedes etiquetar a todos de una vez o descargarla, y lo que ves es lo que se aplica.

Filtrar#

Toca Filtros, arriba de la lista. Se agrupan así:

• Etiquetas: "Tienen todas" (quien tiene todas las que elijas) y "No tienen". Aquí también están las etiquetas de sistema, como Mensual activo o Lapsado.
• Quién es: Tipo de contacto (persona u organización), Origen (Donación en línea, Captura manual, Importación, Efectivo o transferencia, Integración) y Correo (con, sin o rebotado).
• Donaciones: Donación mensual (activa, pausada, cancelada o sin mensual), Historial (Dio este año, Dio el año pasado y no este, Nunca ha donado), Total donado, Primera donación y Última donación.
• Seguimiento: Sin contactar desde una fecha.
• Campos propios: un filtro por cada campo que creaste.

Los filtros se combinan: un contacto tiene que cumplirlos todos. Los que tienes puestos se ven como chips debajo de la búsqueda, y cada uno se quita con su x. El contador de arriba dice cuántos contactos quedan con ellos.

Ejemplos que salen solos: quienes dieron el año pasado y no este, quienes tienen mensual pausada, o voluntarias de la zona Norte sin contactar desde hace seis meses.

Seleccionar varios#

Marca la casilla de cada contacto. Aparece una barra con el número de seleccionados. Si hay más resultados que los que ves, toca "Seleccionar los N del resultado" para incluirlos a todos. Soltar selección la quita.

Etiquetar en lote#

1. Con los contactos seleccionados, toca Etiquetar o Quitar etiqueta.
2. Elige una etiqueta existente, o escribe el nombre de una nueva al etiquetar.
3. Confirma.

Doname te pide confirmar con el número exacto. Si la lista cambió mientras decidías, te avisa cuántos son ahora y te pide revisar de nuevo, para que no se etiquete a quien no era. Si son pocos se aplica al instante; si son muchos, se aplica en segundo plano. Cada cambio queda en la línea de tiempo de cada contacto.

Exportar la selección#

En la barra, Exportar descarga solo los contactos seleccionados. Sin selección, Exportar CSV arriba baja la lista tal como la filtraste. El archivo lleva nombre, correo, teléfono, totales, tipo, organización, cargo, etiquetas, origen, último contacto, número de notas, fecha de alta y una columna por cada campo propio. Más en exportar donaciones y donantes.

Quién puede hacerlo#

Todos los roles con acceso a Contactos filtran y seleccionan. Etiquetar en lote es de Administración, Edición y Donantes; exportar, de Administración y Finanzas. Ver equipo y roles.