Notas y línea de tiempo de un contacto
Anota llamadas, visitas y acuerdos en el perfil de un contacto y sigue todo su historial con tu causa en una sola línea de tiempo.
La línea de tiempo de un contacto es su historial con tu causa en orden: sus donaciones, los cobros de su mensual, sus recibos, las notas de tu equipo y los cambios de etiquetas. Las notas son lo que tu equipo agrega a mano para acordarse de qué se habló y cuándo.
Escribir una nota
- Abre el contacto y toca Nueva nota, arriba de la línea de tiempo.
- Elige el Tipo: Nota, Llamada, Reunión, Correo, WhatsApp, Visita o Carta.
- Revisa la Fecha. Es la de la interacción, no la de hoy, así que puedes registrar algo que pasó la semana pasada.
- Escribe el Texto.
- Si quieres, agrega Fotos o PDF. La nota guarda un máximo de archivos y cada uno un tamaño máximo; el formulario te avisa si te pasas.
- Guarda.
Las notas se ordenan por su fecha. Los archivos quedan guardados en privado: solo el equipo con acceso al contacto puede abrirlos, desde un enlace que caduca a las pocas horas.
Fijar, editar y borrar
Cada nota tiene sus botones para fijarla, editarla y borrarla. Una nota fijada sube a Notas fijadas, a un lado del perfil, para que lo importante ("prefiere WhatsApp, nunca por la tarde") se vea primero. Al editar o borrar, Doname conserva el texto anterior.
Qué es el último contacto
El Último contacto del perfil se mueve cuando registras una llamada, reunión, correo, WhatsApp, visita o carta. Una nota simple no lo mueve. Sirve para encontrar a quien no has buscado hace tiempo: en Filtros, Seguimiento, Sin contactar desde.
Lo que ves en la línea de tiempo
- Donaciones, con su monto y si fue única o mensual.
- Cobros, cambios y avisos de su donación mensual.
- Recibos que se le mandaron.
- Notas, con quién las escribió y cuándo.
- Altas y bajas de etiquetas.
Las donaciones de prueba y las que nunca se pagaron no aparecen. Arriba de la línea hay filtros: Todo, Donaciones, Mensual, Recibos, Notas y Etiquetas. Escoge uno para ver solo ese tipo.
Quién puede escribir notas
Crear, editar y borrar notas es de Administración y Donantes. Los demás roles con acceso a Contactos leen el perfil y la línea de tiempo, pero no las cambian. Más en equipo y roles.
Preguntas frecuentes
Los donantes ven mis notas
No. Las notas son solo de tu equipo; el donante nunca las ve ni aparecen en sus recibos.
Puedo seguir el historial de una organización
Sí. Una organización tiene su propia línea de tiempo con sus notas; las personas ligadas a ella se ven en el costado del perfil. Mira agregar un contacto.
